湖北文化旅游集团有限公司

9月19日，湖北文化旅游集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）成功发行，规模6.1亿元，期限2+N年，票面利率3.60%，由华泰联合证券、长江证券、国元证券联合承销，全场倍数2.63倍，获投资人踊跃认购，票面利率创今年以来湖北省属企业可续期公司债新低、集团权益债券历史新低。

可续期公司债为权益属性债券，因银行自营等主流资金无法投资，发行难度显著大于一般债券。为确保成功发行，集团提前制定周密发行方案，广撒网确保倍数、盯重点锁定基石，经与投资人多轮博弈，最终以低于估值近20bp的价格锁定票面利率，体现了资本市场对集团可持续发展前景和整体信用的高度认可。

本期权益债券募集资金用于偿还存量到期一般债券，对集团压降融资成本、优化财务结构起到了重要作用。下一步，集团将持续探索资本市场多元化融资路径，助力集团高质量发展，为“美好生活”赋能。